荣还沫撑腰的T8亿用户生态是泡繁
最近圈内有个很有意思的现象——TON这个低调的项目居然在熊市中逆袭成功,悄无声息地挤进了市值前十的宝座。作为一个长期观察区块链发展的投资者,我不禁要问:这到底是下一个蓝筹股,还是即将破裂的泡沫? 在研究项目时,我习惯用一个简单粗暴的指标来衡量价值:市值/TVL比率。TON的情况特别有意思,它的市值像坐了火箭一样往上窜,但链上生态的发展明显跟不上这个速度。这让我想起了2017年的ICO热潮,当时也是市值跑得比实际应用快得多。 说真的,TON的技术指标确实亮眼。作为一个L1公链,它在区块处理时间和难度方面的表现简直是把ETH和SOL按在地上摩擦。但作为一个老韭菜,我得提醒大家:Solana刚出道时不也是号称"以太坊杀手"吗?结果呢?随着用户增多,各种问题就暴露出来了。 TON和Telegram的关系简直就是一出精彩的肥皂剧。2018年Telegram想做自己的代币GRAM,结果被SEC当头一棒。现在终于以"合作"的名义重修旧好,但说实话,这两家早就暗通款曲多年了。 值得一提的是TON的代币经济学设计。他们把171个不活跃钱包里的10.8亿TON给冻结了,这个操作相当聪明,避免了早期投资人砸盘的风险。不过前十大地址持有26%供应量的现状还是让我有点担忧。 打开ton.app一看,551个项目看似热闹,但仔细一看就会发现大部分都不是金融类应用。上DefiLlama的才7个,龙头DEX MegatonFi的TVL才480万美元——这个数字说实话有点寒酸。 大家都知道,一条公链要发展,金融基础设施是重中之重。TON现在最缺的就是创新的DeFi协议。举个例子,连最基本的借贷和稳定币都还没做起来,这让开发者怎么玩? 不过话说回来,TON最大的王牌就是Telegram那8亿用户。这相当于直接解决了其他公链最头疼的用户获取问题。想象一下,如果Telegram把TON钱包深度整合进应用,那爆发力简直不敢想。 但梦想很丰满,现实很骨感。如果TON生态不能快速成长,TVL一直跟不上币价涨幅,那迟早要面临价值回归的一天。作为一个见证过多次牛熊转换的老韭菜,我建议大家在狂热中保持一份清醒。光鲜数据背后的隐忧
与Telegram的恩怨情仇
生态发展现状:任重道远
8亿用户的想象空间
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